几个大国：高昌王国、焉耆王国、兹王国、于阗王国、疏勒王国、西突厥汗国，在互相争夺霸权。其中焉耆、兹、于阗、疏勒都是古老的王国，因并吞邻国之故，疆士大大地膨胀。

引起中国势力西进的是建国于车师前王国故地的高昌王国，面积达五万左右平方公里，首都河城（新疆吐鲁番）它跟西突厥汗国结盟，对中国采围堵政策，封锁边境，

断绝中国跟西域的通。虽经中国一再呼吁，但仍扣留中国难民不准回国。六四○年，中国大将侯君集西征，高昌兵团大败，西突厥汗国协防的驻屯军惊骇之余，垦夜撤退。横挑强敌的国王囗文泰忧愤而死，继位国王囗智盛出降，被送到长安，国亡。中国把河城改为西州，可汗浮围城（新疆吉木萨尔）改为庭州。

接着是焉耆王国，东西横亘四百公里，首都焉者城（新疆焉耆）跟中国邦一向敦睦。侯君集灭高昌王国时，焉耆国王龙突骑支因跟高昌是世仇之故，还亲自到中国远征军司令部道贺。可是后来却和西突厥汗国缔结婚姻（西突厥大臣的弟弟，娶了龙突骑支的儿）对遥远的中国转为冷淡，并一再扣留过境的中国使节和往返中国的其他国家的使节。六四四年，驻军高昌的安西总督（安西都护）郭孝恪进攻焉耆，生擒龙突骑支，另立一位新王。但中国远征军撤退后，西突厥汗国来攻，把新王杀掉，另立王族亲戚龙薛婆阿那支当国王。四年后（六四八）中国大将阿史那（姓）社尔（名）西征兹王国时，顺便攻击焉耆，把龙薛婆阿那支杀掉。这一次中国兵团不再撤退。

兹王国，面积约十万平方公里，拥有七百余个城镇，首都伊逻卢城（新疆库车）最初跟中国相处也很好。但西突厥汗国终于把它争取过去，参加对中国的围堵。六四八年，中国大将突厥籍的阿史那社尔西征，生擒国王白河黎布失毕。中国原设在西州（新疆吐鲁番）的安西总督府，遂向西推进，移到兹。

疏勒王国（新疆喀什）、于阗王国（新疆和田）两个与兹王国面积相当的国家，没有经过战争，就向中国投降。中国遂在焉耆、兹、疏勒、于阗，设立四个军事据点，称为“四镇”隶属安西总督，作为中国西陲屏藩。六七○年，吐蕾王国以倾国兵力对西域攻击，四镇一时陷落。二十二年后的六九二年，中国大将王孝杰反攻，吐蕃败走，四镇又回到中国版图。

对西域（新疆及中亚东部）诸国来说，中国和西突厥汗国，是两个巨。西域诸国处在中国和西突厥汗国夹缝中，跟前二世纪时处在中国和匈汗国夹缝中一样，十分狼狈。上述五个王国，就是两大超级强权间的牺牲品。等到所有独立王国都被中国并吞，中国边境向北向西推进，直接跟西突厥汗国接触时，终于发一出战。六五七年，中国大将苏定方率领远征军，包括回纥兵团和若归附中国的东突厥兵团，向西突厥汗国总攻，三道并进。西突厥沙钵略可汗亲统十姓（十个部落、兵团，自中亚向东挺进迎击。两国大军在伊丽水（新疆伊犁河）以北相遇，沙钵略可汗大败，率领残军渡伊丽水，向碎叶水（哈萨克吹河，或译楚河）撤退，中国远征军穷追，在碎叶水北岸再次决战，沙钵略可汗再大败。带着左右少数侍卫，向西逃亡。逃到咸海东南的石国（乌孜别克塔什市）被石国生擒，给抵达城下的中国远征军。

跟东突厥汗国的形一样，西突厥汗国的部落从此星散。以后虽然同样也有“可汗”兴起，总归昙花一现。到下世纪（八）四十年代七四二年，最后一任中国派遣担任大可汗的阿史那听，被突骑施部落击斩，西突厥汗国途名实同亡。

中国在西域获得的是完整的胜利，跟张骞、班超时代有很大不同，那时不过限于移植屯垦，主要的是断匈右臂的军事联盟。而本世纪（七）起，却设州设县，又设军区，把西域纳中国行政系统，正式成为中国领土。

但在西方边陲，中国的扩张却受到挫败。

西方边陲的吐谷浑汗国（青海省）是四世纪五胡十九国之一前燕帝国的兄弟国。弟弟的一支进中国本土，在邺城（河北临漳）建立前燕帝国。哥哥的一支辗转二千公里之外，来到青海湖附近，建立吐谷浑汗国。在大分裂时代中，跟中国西部边陲上的几个短命小国，如南凉、西秦，不断发生战争。本世纪（七）初，可汗慕容伏允在位，国力正强，遂跟中国大起冲突。六三五年，中国大将李靖率军青海原，慕容伏允大败，集结兵力再战又大败，不能成军，只好率领残部向西北逃走，打算投奔西域当时还独立的于阒王国。走到柴达木盆地，部下散去，剩下的骑兵千余，勉强支持，到了大沙漠中，部下几乎跑光。慕容伏允被侍从所杀。中国就册封他送到长安作质的儿子慕容顺当可汗。但慕容顺在中国太久，汉化太，不能为他的民所接受，不数个月，就被刺死，由他的儿子慕容诺易钵继位。李世民大帝为了稳定两国间的关系，把弘化公主嫁给慕容诺局钵。然而吐蕃王国却在它背后不断抄掠它的牧群，慕容诺易钵不能抵御。六七二年，整个汗国溃散，慕容诺局钵和他的公主妻子带着仅只一千余家残